美国的二手车市场历经半个多世纪的发展,已经趋于一种相对稳定的状态。美国每年的新车销售量都在1500万辆以上,而二手车的交易量为新车的3到4 倍。在全美的二手车市场中,机构车源是主流,是强势群体,美国的二手车主要模式以B2B模式和B2C模式为主。美国成熟市场二手车渠道中占40%左右的车 源是由4S店来完成的。
中国的4S店能干好二手车吗?
过去十多年,中国经销商集团大多比较重视新车及售后业务,而二手车业务严格意义来讲由于税收政策等问题影响,目前对集团整体利润贡献占比小,还未得到大部分经销商集团投资人的真正重视。
根据普华永道的分析报告,中国与发达国家的二手车来源渠道结构有很大差异,主要体现在经销商4S店的份额较低(<3%),而独立二手车商的份额占绝对垄断地位(>80%),个人间交易份额较少(~15%)。
4S店的二手车业务以批发经纪业务为主,4S店在拿到置换车辆后多直接批售给了小车商。目前全国约有 24,000家4S店,仅有大约2000家4S店开展二手车零售业务(直接销售给消费者)。目前4S店二手车零售业务的综合毛利能达到8%或者更高(综合 毛利包含了二手车销售、汽车金融、厂商补贴、汽车配件和延保等多盈利点)。
那么,到底4S店在中国能不能干好二手车业务呢?
答案显然是肯定的,因为4S店开展二手车零售业务有其以下独特的优势:
一、厂商置换及补贴政策支持
整车厂希望能通过二手车置换带动新车销售,同时稳定新车零售终端价格,因而目前对经销商的补贴力度很大。
二、品牌实体经营更容易获得消费者信赖
调查显示:基于4S店的整备、整修等技术优势,消费者对4S店提供的二手车维保服务更为放心。
三、4S店更易锁定二手车交易中产业链的利润
在二手车交易过程中的汽车金融、保险、延保等服务将大大提升4S店的整体利润水平。
四、4S店二手车业务开展成本低
4S店可以借助既有场地开展二手车业务,固定投入较低。
目前,中国4S店模式未能大规模开展二手车主要受几个主要因素所影响:
一、税收问题
实体店经营更容易受到税务监管部门的抽查,但是如果4S店二手车零售业务按照现在全额纳税则毛利大大受影响,因此大部分4S店只做批量经纪业务。
二、货源问题
4S店的置换车品牌比较杂,其中本品牌车源特别是优质二手车车源较少。
三、诚信问题
4S店的管理人员多为职业经理人,加上信息不对称和监督漏洞,很多4S店二手车经理和小车商存在私下处理车源等。
未来,随着税收改革政策的落地,4S店将成为该政策的最大受益者。我们判断大型经销商集团势必会投入巨大的资 源来推动二手车业务的发展,并重新建立、优化和规范二手车零售经营体系。其次,为了解决品牌车源问题,4S店需要加强和上游优质车源供应商、尤其是批量车 源供应商对接。随着租赁市场的发展,未来大量的二手车源将集中从经营性租赁、融资租赁公司和企业大客户流出。
根据普华永道的调研,预计到2020年,4S店经销商在二手车交易的份额将从现在的不到3%大幅提升至20%-25%。4S店依托其品牌经营的良好形象和优质服务能力,未来将主要服务中高端二手车消费者。
信息来源:行业访谈、中金报告、普华永道分析
那么,4S店经销商集团如何更好的开展二手车业务呢?
笔者根据自身十多年来在经销商集团从事二手车管理的经验,认为经销商集团4S店要更好的开展二手车业务,需要从以下几个方面做好精细化工作:
一、经销商集团4S店对二手车业务要有明确的战略定位
4S店经营的不是车,而是客户,若要经营好客户的全生命周期,二手车置换是必须做好的。要做好二手车业务,经销商集团投资人要借助于集团经销网络的独特优势,搭建属于经销商集团自有的二手车运营管理平台。
二、经销商集团4S店需要建立公正、透明的二手车价格决定机制
定价机制某种程度决定了4S店二手车置换成功与否。鉴于二手车“一车一价”、“一车一况” 的特点,建立公开、透明的二手车定价机制最好的办法就是通过拍卖来确定交易价格。
三、经销商集团4S店需要建立统一的二手车业务标准
经销商集团需要打造集团统一的二手车业务标准,涵盖从收车的评估、检测、定价、整备、库存管理、认证零售、网 拍批售以及售后服务等相关环节。在此基础上,建立一套经销商集团4S店的二手车标准作业手册,包括二手车检测评估、置换操作、认证零售、网拍竞价等各项标 准化作业手册的制定。
四、经销商集团需要整合二手车批售及零售的销售渠道
对于经销商集团4S店置换获取的二手车车源,考虑到加快资金周转以及管控库存风险批售拍卖是好的方式,但是如 果想把销售的增值服务金融、延保等做起来,则需要建立认证零售体系。经销商集团建立的二手车管理平台整合了网络拍卖、认证及零售业务。对于不符合集团二手 车认证标准的二手车通过平台拍卖处理加快周转盘活资金;对于符合集团认证标准的高质量车源进行认证业务,最终以结合高效的线上电商营销平台,落地线下实体 卖场进行车源零售及售后服务,以实现二手车源在各环节流通过程中的利润最大化。
五、经销商集团需要建立二手车信息化管理系统
对于经销商集团4S店在整个业务管理中需要有信息化管理体系支撑,才能实时掌控客户信息以及管控二手车业务各 个环节。同时,经销商集团必须建立和运用与时俱进的管理制度,规范二手车团队人员的行为,使得集团二手车团队包括各店面的评估师人员都规范作业,执行到 位,考核有效,最终提高集团二手车运营成效,达成集团二手车业务规模及利润的提升。
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