半年度盘点丨逆境求存，“寒冬”底下的上半年车市终端销量分析

本报告来源：广州威尔森信息科技有限公司

2019年上半年中国汽车市场仍在延续2018年的低迷态势，虽有各种利好政策相继出台，但市场依旧没有太大起色，持续多月的负增长状态，直到2019年6月在“国六切换”以及新能源退坡等因素的强力拉动下，低迷多月的终端市场才终于恢复正增长；而批发端方面则没能跟上零售端的节奏扭负为正；零售端的短暂性高增长无法掩盖市场的疲软，车市仍未真正走出寒冬。

目前轿车市场依然占有最大的市场份额，上半年同比增长4.8%，但增速不及SUV，SUV市场销量同比增长6.4%；近几年MPV市场销量持续下滑，上半年同比降幅超10%，市场份额在不断萎缩。

豪华品牌绝对是寒冬车市下的一抹亮色，销售表现势如破竹，销量同比逆市增长18.3%，份额提升1.3%；合资品牌同比增速为6.0%，份额轻微下滑0.3%；随着合资品牌同级产品售价的不断下探，进一步压迫自主品牌的生存空间，自主同比增速与市场份额均双双下降。

2019年上半年销量TOP10厂商中，合资品牌坐拥大部分的席位，前3位仍被上汽大众、一汽-大众和上汽通用这三大巨头包办；而日系品牌表现则相当抢眼，广汽本田与东风本田累计同比均超35%；自主品牌方面，吉利销量较去年同期有小幅增长，超越东风日产排名第四；而另一自主大头上汽通用五菱则跌幅超两成；长城汽车在逆境下仍有21.2%的增长率，实属不易。

整体市场销售表现

自2018年步入车市寒冬后，2019年开局前5月表现均不尽如人意，持续多月的负增长，直到6月，作为终端清销国五车型的最后一个月，经销商基本拿出了前所未有的折扣优惠，刺激市场消费，拉动了已低迷多月的汽车市场恢复正增长，相对于以往6月为传统淡季的低基数，2019年6月终端零售量一反常态同比大幅度增长，扭转整体下滑态势。

累计来看，2019上半年累计零售量为1093万辆，同比增长4.5%。批发量累计992万辆，对比2018年上半年下降14.0%。

细分市场销售表现

2019年上半年SUV市场占比稳中有升，进一步抢占了轿车与MPV市场的份额，目前SUV份额为43.9%， 轿车份额为49.9%，虽轿车市场依然占有最大的市场份额，但增速不及SUV；近几年来，MPV的市场份额持续萎缩，目前的份额为6.2%。

通过贡献度研究，整体市场销量同比上升受SUV市场的影响最大，其次为轿车市场。

系别销售表现

2019年上半年在严峻的大环境下，日系与德系品牌能获得双位数的增速，实属不易，其中日系品牌同比增长18.0%，增速领跑；体量较大的德系品牌同比增长13.5%；韩系同比增速小幅增长6.7%，市场份额稳定，略有回暖的趋势；而美系品牌同比下滑超10%，上汽通用与长安福特双双下跌，且长安福特上半年的跌幅接近50%，是美系大幅下滑的重要因素。

从贡献度来看，德系与日系品牌对整体市场有较大的正向贡献。

厂商销售表现

2019上半年销量TOP10厂商中，合资品牌坐拥大部分的席位，前3位仍被上汽大众、一汽-大众和上汽通用这三大巨头包办，但上汽通用销售疲态呈现，同比仍未恢复正增长；而日系品牌表现则相当抢眼，广汽本田与东风本田累计同比均超35%；自主品牌方面，吉利销量较去年同期有小幅增长，超越东风日产排名第四；而另一自主大头上汽通用五菱则跌幅超两成；长城汽车在逆境下仍有21.2%的增长率，实属不易。

主流厂商增速榜中，一汽轿车焕发新生，接近80%的增幅，奇瑞汽车凭借在SUV市场发力，效果显现，同比增幅达60.1%。增速榜前5位中有两席豪华品牌的身影，分别是华晨宝马与雷克萨斯，豪华品牌已全面进入价格战，而雷克萨斯价格保持坚挺，还能获得38.3%的增速，实在非常难得。

各区域市场销售表现

省份销售表现

2019年上半年销量TOP10省份的增速均为正向，广东省上半年销量达117万辆，依旧是销量排名第一的省份，而山东省、浙江省与安徽省的增速均超10%，表现较好。

从销售区域看，华东地区销售体量最大，且同比增速也最大，同比增长达9.5%；而受地区经济不景气影响，东北地区近三年的汽车销量一直下滑，也是2019年上半年唯一负增长的区域。

主要城市销量

对2019年上半年TOP15销量的城市进行分析，除北京、武汉与长沙外，其他城市均为7月开始要实施国六标准的城市，基本都受国五清库拉动，同比有不同程度增长。北、上、广、成四大城市依然是销量主力城市，而苏州市同比增速高达26.0%，领跑市场，另外西安市、合肥市增速亦超20%。

市场价格表现

整体市场价格表现

2019年3月随着增值税调整的政策公布，一波车企进行了官降，经销商为保利润对终端折扣有所回收，但随着国五车型清库，折扣率骤然加大，价格指数出现“跳水式”下降。

随着豪华品牌车型终端价格的厮杀，不断下探，销量占比提升，带动整体市场成交价升高，在6月表现最为明显。

细分市场价格表现

2019年上半年SUV市场的价格指数降幅最大，轿车次之，且轿车市场低价车型清库量较大，故折扣率虽然变动不大，但价格指数有明显下滑，MPV市场的折扣率与价格指数相对平稳。

轿车折扣率明显高于SUV与MPV市场，因此轿车市场的利润率也是三大市场里面最低的，2019年上半年利润均为负值。

细分市场销售表现

轿车市场

2019年上半年轿车市场累计销量为545万辆，同比增长4.8%，份额为49.9%，依旧占据最大市场份额，份额有轻微上浮，同比增长0.2%；随着产品升级换代以及价格不断下探，紧凑型与中型轿车同比均表现出不错的增幅；合资品牌依旧占据轿车市场的主导地位，而自主品牌得益于在蓬勃发展的新能源市场投放较多轿车产品，促使其轿车销量也获得了快速的增长。

车型方面，2019年上半年，朗逸Plus夺得半程冠军宝座，上半年销量达17.5万辆，由于其去年5月才刚上市，销售基数较小，故同比增幅巨大。

而卡罗拉即将升级换代，老款销售进入末期销量下滑明显，位列第三但与排名第二的轩逸差距不少；改款后的思域销量提升明显，累计销量同比大增27.7%。

SUV市场

2019年上半年，SUV市场累计销量为480万辆，销量增速基本在整体市场之上，累计销量同比增长6.4%，市场份额为43.9%，同比上升0.8%；所有SUV的细分市场均有不同程度增幅，紧凑型SUV占据半壁江山，销量同比增长8.4%，市场份额持续扩张，随着合资车企逐步优化对SUV市场产品矩阵的布局，市场份额紧追自主SUV，自主车市场份额逐步被蚕食。

车型方面，2019年上半年，哈弗H6虽同比小幅下降5.3%，但无碍其稳守冠军位置，在总量上以压倒性优势领先其他对手。CR-V因上年同期停售了一段时间，基数较少，2019上半年销量同比增速突出，高达245%。

相对奇骏、CR-V、逍客等合资SUV的大幅增长，自主SUV中，510、博越、GS4等昔日明星车型如今均出现了超过25%的跌幅。

MPV市场

2019年上半年，MPV市场累计销量68万辆，增速一直远低于整体市场，同比下降10.1%，市场份额为6.2%，下降1.0%；MPV销量较大跌幅主要是受紧凑型MPV大幅下跌近两成影响；消费升级的趋势日益明显，定位低端的低价策略效果大不如前，紧凑型MPV市场份额下降，而中大型MPV发展势头较好，越来越受消费者青睐，同比实现增长。

车型方面，2019年上半年，MPV市场累计销量排名前三车型均同比下滑，虽宏光仍以绝对优势稳居榜单首位，但销量同比下跌8.1%，销售增长乏力。

360销量同比大增276.7%，位列第四，其去年5月才上市，销售基数较小，但同为宝骏旗下的730表现相对逊色，同比降幅超30%。另外，奥德赛同比增长8.3%，表现出色。

(责编：李晓红)

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