标题：DeepSeek引领AI新革命：生成式AI产业破茧而出
随着DeepSeek-R1的发布，我们看到了AI产业两个重要的新趋势，这无疑预示着生成式AI产业即将破茧而出。本文将以此为主题，围绕DeepSeek引领的AI新革命，探讨生成式AI产业的发展前景。
首先，让我们关注第一个趋势：Scaling law的边际效益放缓时，AI算力仍可通过优化训练方式持续增长，并有利于挖掘新应用。过去一两年来，投资人对AI服务器供应链的投资逻辑主要基于AI服务器出货量在Scaling law成立下可持续增长。然而，Scaling law的边际效益递减，让市场更加关注DeepSeek如何通过Scaling law以外的方式显著提升模型效益。
在这个过程中，DeepSeek-R1通过优化训练方式，显著提升了模型效益。这不仅可以通过检视与测试其开源成果得到验证，也符合产业研究的期待。当Scaling law的边际效益最终递减时，优化训练方式来提升模型效益，有利于持续提升AI基础设施的算力并挖掘新应用。这不仅对AI产业的长期发展而言，两者缺一不可，而且也意味着我们需要不断探索和创新，以应对Scaling law带来的挑战。
接下来，我们谈谈第二个趋势：API/Token价格显著下滑，有利于AI软件/服务与设备端AI，加速AI应用多元化。在这个阶段，从生成式AI趋势中获利的方式，主要仍是卖铲子与降低成本，而非创造新业务或提升现有业务的附加价值。DeepSeek-R1采取了激进的定价策略，提供免费使用，且API/token定价最低者不到OpenAI-o1的1/100。这种竞争压力可能推动AI使用成本下滑，预计将有其他中国厂商推出性能优异且定价更激进的LLM。
值得注意的是，近期AI供应链相关股票的大幅修正，主要原因是投资人调整了由于Scaling law边际效益放缓对AI服务器出货的负面影响。然而，这并不意味着所有投资人都对AI产业失去了信心，相反，大部分投资人仍愿意耐心等待盈利的出现。在这种环境下，AI软件/服务与设备端AI的成本因API/Token价格下滑与训练方法优化而降低，这有助于增加AI算力需求，并降低投资人对AI投资能否获利的疑虑。
总的来说，这两个趋势预示着生成式AI产业即将迎来破茧而出的时刻。DeepSeek-R1的发布以及其所引领的两个重要趋势，让我们看到了AI产业的无限可能。DeepSeek不仅通过优化训练方式持续增长算力并挖掘新应用，而且还通过降低成本和提供免费使用等方式，进一步推动了AI应用的多元化。
此外，DeepSeek的开放社区资源也预示着AI产业将迎来更多的竞争和活力。这不仅将吸引更多投资者的关注，而且也有望创造更多的盈利模式和商业模式。在这个过程中，Nvidia等领先厂商将继续发挥重要作用，但中国厂商的参与和竞争也将是一个不可忽视的力量。
最后，我们不能忽视的是美国半导体出口禁令的变化。在DeepSeek引领的AI新革命中，这是一个需要持续关注的重要因素。然而，无论禁令如何变化，DeepSeek所引领的AI新革命都将继续向前推进，生成式AI产业也将迎来破茧而出的时刻。
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